AIで提案書を作る｜ゼロから書かせず、提案の論点を整理させる

この記事でわかること

• AIで提案書を作る流れ
• 一般論を避ける方法
• 提案書の構造
• AIにレビューさせる方法

最初に顧客情報を整理する

提案書作成前に、

• 相手の事業
• 課題
• 商談内容
• 目的
• 予算感
• 意思決定者

を整理します。

基本構成

1. 現状

2. 課題

3. なぜ起きているか

4. 提案

5. 実施内容

6. 期待効果

7. 進め方

AIへの指示例

以下の商談メモを基に、顧客向け提案書の構成を作ってください。

一般論ではなく、顧客が話した内容を優先してください。

「現状→課題→提案→実施内容→期待効果」の順で整理してください。

AIにレビューさせる

完成後、

この提案書で顧客が疑問に思う点を5つ挙げて

と聞きます。

さらに、

経営者が意思決定するには何が不足していますか

と聞くと精度が上がります。

やってみる

過去の提案書を1つAIに読み込ませ、

一般論になっている部分を指摘してください

と聞いてみてください。

まとめ

AIで提案書を作るときは、

書かせる前に、顧客理解を整理させる

ことが重要です。

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