COURSE OVERVIEW
講座の目的と修了基準
架空顧客の公開プロフィールから商談準備をする
対象と前提
営業・カスタマーサポート
03・04分野相当
成果物と到達基準
商談準備シート
仮説と確認済み情報が分離されている
SECTION 01
1. 解説本文
商談準備では、確認済みの顧客情報と営業側の課題仮説を分けます。仮説は会話の入口であり、顧客へ押し付ける結論ではありません。現状、困り事、影響、優先順位の順に聞くと課題の背景が見えます。
質問は商品へ誘導するためだけに作らず、導入しない方がよい条件も確認します。既存手段、予算、担当者、承認方法を聞くと、提案の実行可能性が分かります。
失敗しやすい点
公開プロフィールから内部の人手不足や経営不振を決め付けないこと。
SECTION 02
2. 配布資料
架空顧客は社員30人の卸売業。Web掲載情報は3拠点で営業中ということだけ。営業側は見積業務が多いと推測しています。
SECTION 03
3. 実践演習
確認済み情報、仮説、初回質問5つを作ってください。
- 最初は模範解答を閉じ、配布資料だけを読んで「確定していること」「分からないこと」を書き分けます。
- 演習課題に対する自分の案を作ります。計算課題は小さな値を手計算し、設計課題は正常時と例外時の流れを描きます。
- 承認されたAI環境がある場合は、下の入力例をそのまま使い、結果を保存します。ない場合も配布資料と例題で判断を練習できます。
- 次の点を重点確認します。「公開プロフィールから内部の人手不足や経営不振を決め付けないこと。」元資料と照合し、誤り・未確認・改善点を区別します。
- 相互レビュー後に修正し、模範解答と比較します。模範解答と表現が違っても、根拠と条件が一致していれば採用できます。
- 発展演習では、資料の数値・期限・権限・例外のうち一つを意図的に変更し、どの部分の答えが変わるかを予測して再実行します。変更条件は元資料とは別に記録します。
そのまま使える入力例
目的：商談準備と質問設計の演習を行います。
使用資料：
架空顧客は社員30人の卸売業。Web掲載情報は3拠点で営業中ということだけ。営業側は見積業務が多いと推測しています。
依頼：確認済み情報、仮説、初回質問5つを作ってください。
条件：資料の事実と仮説を区別してください。資料にない数値・規則・実績を事実として追加しないでください。不明な点は未確認とし、確認先または確認方法を示してください。
出力：成果物案、その根拠、未確認事項、採用前の点検項目に分けてください。
評価の重点：仮説と確認済み情報が分離されている。
記入用ワークシート
講座ID：07-01 受講者： 実施日：
1. 今回の目的を一文で：
2. 資料で確定している事実（3点以上）：
3. 資料では分からないこと：
4. 自分が最初に考えた回答・設計：
5. 入力した指示と出力、または机上検討の結果：
6. 点検した結果・計算式・根拠箇所：
7. 修正した内容とその理由：
8. 最終成果物：商談準備シート
9. 残った疑問と確認担当：
10. 作業 分／確認 分／修正 分：
11. 自分の業務で試す範囲と確認日：
到達基準：仮説と確認済み情報が分離されている
SECTION 04
4. 模範解答と理解確認
演習の模範解答・考え方を開く
確定は30人・卸売・3拠点。見積負担は仮説です。質問例は「どの業務に時間がかかりますか」「月何件ですか」「確認は誰がしますか」「現在の手段は何ですか」「改善の優先順位はどの程度ですか」。
公開プロフィールから内部の人手不足や経営不振を決め付けないこと。
表現の一致ではなく、根拠・条件・判断の一致を確認してください。
問1
「見積で困っていますね」と切り出す問題は何ですか。
問1の解答
未確認の仮説を事実として押し付けており、真の課題を聞き逃します。
問2
この演習の回答を採用する前に、一番注意して確認する点は何ですか。
問2の解答
公開プロフィールから内部の人手不足や経営不振を決め付けないこと。
問3
本講座の成果物で満たすべき条件を自分の言葉で説明してください。
問3の判定基準
仮説と確認済み情報が分離されている。自分の成果物の該当箇所を示して説明します。
SECTION 05
5. 講師用メモ
時間配分・指導の重点・採点を開く
目的と業務の接点：10分
解説本文と例題：25分
講師実演：15分
演習と修正：45分
相互レビュー：15分
確認問題と振り返り：10分
指導の重点：質問文から前提の押し付けを一つずつ取り除かせる。
開始時の問い：「「見積で困っていますね」と切り出す問題は何ですか。」への仮回答を先に書かせ、最後に理由が変わったか確認します。
実演：配布資料を示す→初稿を作る→「公開プロフィールから内部の人手不足や経営不振を決め付けないこと。」を点検する→修正する、の順で見せます。
相互レビュー：原資料に戻って説明できるか、未確認を埋めていないか、合格条件を満たすかを確かめます。
固有の到達基準：仮説と確認済み情報が分離されている。
採点：目的適合・根拠確認・安全性・再現性・業務への適用を各0〜4点。合計14点以上、根拠確認と安全性は各3点以上を修了の目安とします。
0＝欠落または重大な誤り、1＝大幅な支援が必要、2＝一部修正が必要、3＝自立して満たす、4＝例外も検証し説明できる。
未達時：誤った箇所を本人に特定してもらい、資料の一条件を変更した別例で再提出してもらいます。
時間が余る場合：例外条件を追加し、別の受講者が手順を再現する試験を行います。
時間が不足する場合：発展演習を宿題へ回し、原資料との照合と確認問題は省略しません。
操作環境なしで受講した場合：知識・設計の到達と実操作の到達を区別して記録します。
持ち帰り：1週間以内に承認された一業務へ試用。作業・確認・修正時間と誤りを記録し、翌週に振り返ります。
SECTION 06
6. 参考・出典
本講座のケース、数値、設問、解答例は研修用のオリジナル教材です。